1986 год, Вашингтон. В Рейкьявике вот-вот состоится встреча лидеров СССР и США Михаила Горбачёва и Рональда Рейгана. Тема обсуждения — прекращение гонки вооружений, однако такой исход событий в будущем лишит финансирования военно-промышленный комплекс Соединённых Штатов. Чтобы не допустить этого и лоббировать их интересы, директору ЦРУ Тирнану поручают сорвать переговоры. Тем временем в Москве банда рецидивистов грабит ювелирный магазин. Но вместе с драгоценностями они забирают и портфель сотрудника посольства США Харриса с документами резидентуры ЦРУ и письмом некоего советского учёного, который готов продать секретные военные разработки взамен на переезд в Америку. И теперь КГБ нужно не только найти важные документы и вычислить предателя, но и сделать так, чтобы встреча Горбачёва и Рейгана состоялась. За дело берётся майор Григорьев. Однако расследование осложняется тем, что к поиску портфеля подключаются агенты ЦРУ.…

Павел Костиков, один из лучших оперов убойного отдела ГУВД Москвы, получает тяжелое ранение во время операции по поимке киллера Палача, а его напарник Дмитрий Смирнов тогда погибает. После лечения Костиков возвращается на службу — но не в убойный, а в информационно-аналитический отдел. Работать в убойном Костиков не может по состоянию здоровья и по прямому указанию генерала Смирнова, отца погибшего напарника. Тот считает Костикова отчасти виноватым в гибели сына. Отношения с новыми коллегами не складываются. Костиков испытывает вину перед вдовой напарника, адвокатом Полиной Смирновой, в которую давно тайно влюблён. Она защищает клиента, обвиняемого в убийстве, и уверена в его невиновности. Костиков проводит неофициальное расследование, в результате которого клиент Полины оказывается оправдан, а настоящий преступник изобличён. После этого Полина всё чаще обращается к Костикову за помощью, и они начинают…